Premier rendez-vous offert · 20 min · sans engagement.
Identifiez les bonnes décisions à prendre selon votre situation : vente immobilière, héritage, cession d'entreprise, préparation retraite, fiscalité du dirigeant.
Vous avez une question patrimoniale précise ou vous anticipez un changement important ? Notre réseau d'experts vous oriente, en toute discrétion.
Maison, appartement, résidence secondaire — où placer le produit de la vente ? Quelle fiscalité optimiser ?
Réinvestissement, optimisation de la plus-value, structuration patrimoniale après cession.
Bilan complet, anticipation des revenus, choix des supports adaptés à votre âge et à votre profil.
Optimisation successorale, choix des placements, fiscalité adaptée à votre situation familiale.
Choix de la forme juridique (SAS, SARL, SCI, holding), accompagnement jusqu'à l'obtention du Kbis.
Solutions de dépôt des comptes annuels au tarif optimisé, sans renoncer à la qualité de l'accompagnement.
Sobriété, écoute et qualification rigoureuse — c'est ce qui fait notre différence.
Vous remplissez le formulaire en moins d'une minute et précisez votre besoin.
Nous analysons votre situation et identifions le bon expert dans notre réseau.
Vous échangez avec un expert qualifié et diplômé, partenaire d'un cabinet spécialisé.
L'expert vous propose une stratégie adaptée à votre profil et à vos objectifs.
Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus souvent.
Oui, le premier rendez-vous d'environ 20 minutes est offert et sans engagement. Il permet de faire un point clair sur votre situation patrimoniale et d'identifier les leviers d'optimisation. Aucune prestation n'est facturée à ce stade.
Laisser le produit de votre vente sur un livret A vous fait perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Plusieurs solutions existent pour faire fructifier ce capital tout en optimisant la fiscalité : assurance-vie, PER, SCPI, démembrement. Un expert qualifié vous oriente vers la meilleure stratégie selon votre situation.
L'anticipation patrimoniale fait souvent la différence sur le résultat net d'une cession. Plusieurs leviers existent : apport-cession (article 150-0 B ter), holding patrimoniale, donation avant cession, pacte Dutreil. Un bilan en amont permet d'identifier les bonnes options selon votre projet.
L'abattement légal pour une donation parent-enfant est de 131 865 € tous les 15 ans. Pour une succession, des exonérations peuvent s'appliquer (assurance-vie : 152 500 € par bénéficiaire). Un expert vous accompagne pour faire les bons choix de placement et limiter la fiscalité.
Nous intervenons sur toute la France via des rendez-vous en visioconférence. Le présentiel est possible en région PACA (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes).
Demandez votre premier rendez-vous offert (20 min). Un expert vous rappelle dans les 48 heures.
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